Μια φορά κι έναν καιρό, κάπου πολύ μακριά...στο φεγγάρι συναντάμε τον γερο-Ναπολέων. Κάθε βράδυ, ο Ναπολέων έριχνε το σεντόνι του επάνω στο φεγγάρι με σκοπό να κρύψει ένα μέρος του φωτός του. Είχε κουραστεί όμως και κάποιος άλλος έπρεπε γρήγορα να τον αντικαταστήσει. Και ποιος  άλλος θα ήταν πέρα από τον Τιμολέοντα; Ο μάγος του έδωσε τη μία και μοναδική καραμέλα για να γίνει ανάλαφρος σαν τον αέρα, όμως ο Τιμολέων την έχασε και ήταν πολύ λυπημένος...έτσι τα παιδιά βοήθησαν τον Τιμολέοντα να ανέβει στο φεγγάρι δίνοντάς του μία λύση...