Μια φορά κι έναν καιρό, ο Ναπολέων σκέπαζε το φεγγάρι. Ήταν ο φεγγαροσκεπαστής. Το φεγγάρι ήταν μία γεμάτο και φωτεινό και μία γινόταν μισοφέγγαρο.

Ο γέρο-Ναπολέων έδωσε μια μαγική καραμέλα στον Τιμολέοντα για να πάει στο φεγγάρι. Όμως του έπεσε η καραμέλα.

Στη συνέχεια συνάντησε τον εφημεριδοπώλη και του έφτιαξε ένα χάρτινο αεροπλάνο για να πάει στο φεγγάρι, όμως δεν τα κατάφερε.

Μετά, η κυρία Δάφνη ήθελε να πετάξει τον Τιμολέοντα ψηλά στον ουρανό με τον χαρταετό, αλλά ο αέρας τον έσκισε και έπεσε κάτω.

Ήθελε πολύ να πάει στο φεγγάρι ο Τιμολέων, χοροπηδούσε στα ελατήρια, αλλά πάλι δεν τα κατάφερε και έπεσε.

Μετά, ο Τιμολέων μπήκε σε μια γυάλινη μπάλα για να φτάσει το φεγγάρι. Δεν τα κατάφερε και τότε τα πουλάκια προσπάθησαν να τον φτάσουν στο φεγγάρι. 

Στη συνέχεια, προσπάθησε με μια σφεντόνα, αλλά δεν ήταν τόσο δυνατή και έπεσε.

Στο τέλος συνεργάστηκαν και έφτιαξαν μια ανθρώπινη σκάλα, για να βοηθήσουν τον Τιμολέοντα να φτάσει στο φεγγάρι.

Τελικά, ο Τιμολέων έφτασε ψηλά στο φεγγάρι και έγινε φεγγαροσκεπαστής....

....Το φεγγάρι, επιτέλους σκεπάστηκε από τον Τιμολέοντα.