Μια φορά και έναν καιρό σ'ένα τσίρκο, ήταν ένα άλογο και μια χορεύτρια ανέβηκε επάνω του. Ήρθε και ένας ακροβάτης, μία ακροβάτισσα και 2 κλόουν που ο ένας έπαιζε βιολί και ο άλλος έπαιζε λαούτο και τύμπανα.

Ήταν και μια γυναίκα που προσπαθούσε να κάνει κωλοτούμπες και σήκωνε το πόδι της ψηλά. Μαζί της ήταν και ένας κλόουν που έπαιζε μουσικό όργανο και προσπαθούσε να τη βοηθήσει να ισορροπήσει.

Στη συνέχεια βγήκαν και άλλοι κλόοουν που κάνανε έναν πύργο ο ένας πάνω στον άλλον. Ξαφνικά έμφανίστηκε και ένας άλλος κλόουν που έκανε χούλα χουπ και πέταξε το στεφάνι για να ρίξει τον πύργο τους. Οι κλόουν πέσανε, χτυπήσανε και τους πήγαν στο νοσοκομείο.

Αφού φύγαν οι κλόουν εμφανίστηκε μια κοπέλα που έκανε κωλοτούμπες και ανέβηκε πάνω σ' ένα σχοινί και κρατούσε ένα κοντάρι και έκανε κουτσό.

Κάτω από την κοπέλα ήταν ένας κλόουν που προσπαθούσε να αλλάξει φορεσιά αλλά δεν μπορούσε. Πήγε και αυτός πάνω στο σχοινί, αλλά έπεσε μαζί με την κοπέλα, μαλώσανε και πετούσαν μπαλάκια ο ένας στον άλλον.

Στο τέλος έπαιζε η ορχήστρα μουσική μέχρι να τελειώσει το τσίρκο. Ξαφνικά άναψε φωτιά, χτύπησε συναγερμός και οι μουσικοί και ο κόσμος έφυγε. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.