Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα δάσος μαγικό ζούσε μια αλεπού, που αγαπούσε τα πορτοκάλια. Προσπαθούσε να πιάσει ένα από τη μαγική πορτοκαλιά με τον μωβ κορμό, αλλά δεν έφτανε. Τότε την βοήθησε μια τεράστια πεταλούδα.

Μετά από λίγο ήρθε ένα μικρό κορίτσι, η Μαρίζα.

Η Μαρίζα συνάντησε την αλεπού και φοβήθηκε. Όμως η αλεπού της είπε: "Μη φοβάσαι,δεν θα σε πειράξω και θέλω να γίνουμε φίλοι." Το κορίτσι δέχτηκε κι έπαιξαν κι έφαγαν μαζί πορτοκάλια. Το βράδυ η Μαρίζα πήγε στο σπίτι της που ήταν ψηλά στο βουνό.

Δίπλα στο σπίτι της Μαρίζας, έμενε η φίλη της η Ελευθερία. Στα δύο κορίτσια άρεσε πολύ το τραγούδι "Ερωτόκριτος" και το τραγουδούσαν συνεχώς. Μια πεταλούδα που τις άκουσε τους είπε ότι τραγουδούν πολύ όμορφα!

Εκτός από την μαγική πορτοκαλιά, στο δάσος υπήρχαν και δέντρα με πρόσωπο και χαρακτηριστικά σκύλου. Και όλα τα ζώα είχαν φωνή και σπίτια όπως οι άνθρωποι. Το σπίτι της πεταλούδας ήταν μεγάλο και όμορφο.

Μια μέρα ήρθε στο δάσος ο Παπουτσωμένος γάτος με ένα καρότσι για να μαζέψει πορτοκάλια από την μαγική πορτοκαλιά. Ήθελε να φτιάξει πορτοκαλάδα και πορτοκαλόπιτα.

Όμως μάζεψε πολλά κι έτσι αποφάσισε να τα μοιραστεί με την αλεπού. Έγιναν αχώριστοι φίλοι από τότε.

Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!