Asya ve Arda, deniz kenarında küçük bir köyde yaşayan iki yakın arkadaştır. Asya uzun siyah saçlı ve yeşil gözlü cesur bir kızdı. Arda kahverengi saçlı ve kahverengi gözlü zeki bir çocuktu. Asya'nın anneannesi Ayşe onlara sık sık masal anlatırdı. En sevdikleri  masal "Adada Yaşayan Sevimli Canavar" masalıydı.

Asya anneannesinin anlattığı masaldaki adanın, köylerinin yakınındaki adaya çok benzediğini fark etti ve "Masaldaki ada bu mu? Sevimli Canavar burada olabilir mi?" diye düşünmeye başladı. Düşüncelerini Arda'ya da anlattı ve sevimli canavarı bulmak için birlikte bir maceraya atılmaya karar verdiler.

Adaya gitmenin bir yolunu bulmaları gerekiyordu. Arda, daha önce gittikleri mağarada denize doğru uzanan salı düşündü. Bir sala binip adaya gidebilirlerdi.

Denizde keyifle ilerlerken biraz uzakta bir mağara gördüler. Sevimli canavar orada olabilir mi diye düşündüler ve ilerlemeye başladılar. Mağaraya yaklaştıkça mağara bir acayip görünüyordu. Olamaz! Bu mağara falan değil, dev balinanın ağzının içiymiş. Balinanın ağzının içi buz gibi soğuk ve kapkaranlıktı. Asya ve Arda endişelenmeye başlamıştı. Arda'nın aklına bir fikir geldi.

Cebinden çıkarttığı kuş tüyüyle balinanın küçük dilini gıdıklamaya başladı. Gıdıkladı  gıdıkladı ve olmayacağını düşünürken,  balina büyük bir şekilde hapşırdı. Asya ve Arda kendilerini bir anda denizin  ortasında buldular. Ne yapacaklarını  düşünürken ileride görünen ışıkta neydi?

Işık çok parlaktı. Arda ve Asya ışıktan gözlerini ovalamaya başladılar. Balina onları bir adaya bırakmıştı. Arda ve Asya çok mutlu oldular. Aradıkları ada bu ada olabilir miydi? 

Ada o kadar güzelmiş ki Asya ve Arda büyülenmişler, adeta. Adadaki hayvanlar onları sevinçle karşıladı. Hayvan dostları ile adayı gezerken küçük bir kulübe gördüler. Kulübenin kapısını tık tık tık çalmışlar.  Kapıyı yaşlı, sevimli, tonton bir amca açmış. “Merhaba biz sevimli canavarı arıyoruz, onu buralarda hiç gördünüz mü?” 

“Onu hiç görmedim ama burada yaşadığını biliyorum. Ormanda bir müzik yarışması düzenlenecek oda bu yarışmaya katılacakmış” demiş, Yaşlı Amca. Onlar heyecan ve merakla yarışmayı beklerken Yaşlı Amcanın da bir sürprizi vardı.,

             Yaşlı amca Arda ve Asya’ya ormanda yapılacak olan müzik yarışmasına katılabilmeleri için bir gitar hediye etti. Bu sürprize çok sevinen Arda ve Asya gitarlarını da alarak ormanın yolunu tuttular. Ormanda yarışmanın  yapılacağı yere geldiklerinde bir de ne görsünler! 

Her yer ışıl ışıldı ve süslerle doluydu. Sevimli Canavar da tam karşılarında dans ediyordu. Üstelik sadece sevimli canavar değil onun gibi sevimli olan renk renk bir sürü canavar vardı. Asya ve Arda gördükleri karşısında şaşkına döndüler. Ninelerinin anlattığı Sevimli canavarın masalı gerçekti. Uzaktan onları izlerken canavarlardan biri Asya ile Arda' yı gördü.