Di sebuah hutan bernama Hutan Tropikal, terdapat empat ekor haiwan yang berkawan baik iaitu Sang Beluncas, Sang Kelawar, Sang Belalang dan Sang Kumbang.

Namun, Sang Beluncas, Sang Belalang dan Sang Kumbang tidak berapa gemar dengan sikap Sang Kelawar yang suka memandang rendah terhadap keunikan haiwan lain kerana dia menganggap dirinya yang paling sempurna.

Pada suatu hari, sedang mereka berbual, tiba-tiba Sang Kelawar bergurau kasar tentang penampilan Sang Beluncas.

"Kau ni tak cantik, badan kau gemuk patut lah tiada haiwan yang nak berkawan dengan kau."

" Sampainya hati kau Kelawar cakap aku begitu."

Sang Belalang dan Sang Kumbang tetap memberi nasihat kepada Sang Beluncas agar tidak mendengar kata-kata Sang Kelawar itu.

"Hm baiklah. Terima kasih Belalang dan Kumbang."

"Hiraukan saja dengan kata-kata Kelawar itu. Dia cuma ingin bergurau tetapi gurauannya terlalu kasar. Kau tetap cantik di mata kami.

Pihak Hutan Tropikal yang diketuai oleh Sang Kura-kura telah menganjurkan satu pertandingan "Keunikan Haiwan-haiwan Hutan Tropikal."

Sang Beluncas berasa tidak yakin untuk menyertakan dirinya dalam pertandingan tersebut namun Sang Belalang dan Sang Kumbang memberi semangat kepada Sang Beluncas untuk memberanikan dirinya.

Sebelum hari pertandingan, Sang Kelawar telah mengejek Sang Beluncas kerana Sang Beluncas duduk di dalam kepompongnya. Tetapi Sang Kelawar tidak tahu bahawa Sang Beluncas akan bertukar menjadi rama-rama yang sangat cantik.

Dua minggu telah berlalu, kini tiba masa berlangsungnya Pertandingan Haiwan-haiwan Hutan Tropikal.

Pertandingan pun bermula, Sang Burung Hantu dan Sang Tupai merupakan juri yang akan menilai keunikan para peserta di pertandingan itu.

Dalam pertandingan tersebut, Sang kelawar terlalu banggakan diri walaupun dirinya tidaklah semegah mana.