Джо Гарднер – школьный учитель музыки, нереализовавшийся джазовый музыкант. Однажды ему выпадает шанс выступить на одной сцене с известной саксофонисткой Дороти Уильямс. По дороге домой Джо падает в люк.

И… попадает на тот свет. Он совершенно не готов к смерти, так как он ещё не исполнил свою мечту. Джо Гарднер пытается сбежать. В результате своих действий главный герой попадает в Мир До, на Семинар Душ. Выбор у него небогат — либо стать наставником, либо окончательно умереть (Джо жив, но находится в коме). Джо выбирает первый вариант, и главному герою достается душа по имени 22.

Цель наставников — помочь ещё нерождённым детям обрести искру жизни, которая является ключевым элементом для того, чтобы получить билет в жизнь. Джо и 22 заключают сделку. 22 должна найти своё призвание, получить билет в жизнь и отдать его Джо, но ничего не выходит.

Душу здесь не раздавить, для этого есть земная жизнь.

22 обращается за помощью к своему другу, живому человеку. Выясняется, что между миром живых и миром после смерти есть связь – астрал. Туда человек выходит в моменты вдохновения. 

Там они видят заблудшие души, души, одержимые какой-либо мыслью, идеей. Друг 22 спасает одну такую душу, затем пытается помочь Джо вернуться, но главный герой, видимо, делает что-то не так. В итоге 22 попадает в тело Джо, а сам Джо в тело… кота.

Со временем, проведенным на земле, 22 начинает понимать, что жить — это здорово. Она впервые пробует пиццу, делает себе прическу, и… даже влюбляется в музыку, которую она раньше вообще слышать не могла. 22 разговаривает с матерью главного героя, которая переживает, что ее сын не сможет себя прокормить, на что 22 говорит, что тогда он совсем не будет есть, объясняет, что жизнь пройдет впустую, если не следовать за мечтой. Джо в теле кота вначале дает ей советы по этому поводу, затем 22 начинает объясняться с ней самостоятельно.