В Испании на апельсиновой плантации фермерам досаждает мохнатый зверь (собственно Чебурашка – но это имя он возьмёт себе только в конце фильма). Он обожает апельсины и поглощает их десятками. Терпению фермеров приходит конец, и они решают поймать зверька с помощью ловушки. Затея почти удалась, но внезапно погода портится и смерч уносит урожай апельсинов вместе с Чебурашкой.

Дела у Гены становятся еще хуже после его перепалки с Риммой – директором местной шоколадной фабрики. Когда, принесенный из Испании, фруктовый дождь начинает падать, вместе с апельсинами в дом Гены попадает необычный иностранный гость. Сначала Геннадий не желает иметь дело с ним, но по-проишествию некоторого времени он свыкается и решает оставить его, назвав «белорусской овчаркой».

Ларион, помощник директрисы фабрики, крадет у Татьяны книгу рецептов, которую она использовала для приготовления и продажи шоколада с мужем. Когда Таня узнает об этом, она решает не участвовать в фестивале кондитерских изделий. Геннадий и его друг Валерий приезжают к Римме и призывают вернуть украденное. Женщина соглашается вернуть книгу только при одном условии – Гена отдаст зверька ее избалованной внучке Сони.