Di dalam sebuah kampung terdapat seekor kucing berwarna kelabu. 

Kucing ini berjalan seorang diri mencari kawan.

Di sebalik pokok, ada seekor kucing hitam merayau-rayau mencari makanan.

Si kelabu ternampak si hitam terjumpa seekor ikan. Lalu, Si Kelabu mendekatinya.

Si Kelabu dengan tangkasnya cuba melarikan ikan tersebut.

Tanpa membuang masa, Si Hitam terus mengejar Si Kelabu.

Kedua-dua ekor kucing bergaduh sehingga salah seekor kucing tersebut cedera.

Dalam pergelutan itu, Si Hitam berjaya merampas kembali ikan daripada Si Kelabu.

Si Kelabu mula sedih dan membawa diri ke tempat lain.

Si Hitam melihat Si Kelabu membawa diri.