C'era una volta un castello in mezzo a un bosco; il castello era alto e largo. Aveva cinque torri con il tetto rosso e nella più alta c'era una una grande stanza con alcune statue di marmo e una finestra che si affacciava sul bosco. 

Nel castello viveva una regina di nome Rosa. Era alta, magra e aveva i capelli folti e lunghi; le labbra piccole e rosa e gli occhi grandi e verdi. 

La sua voce era dolce come quella di un usignolo. Indossava un abito rosa e una collana di perle oro. Amava le rose e i cuori ed era conosciuta per la sua generosità, simpatia e dolcezza. 

Una sera d'estate, dal bosco arrivò un mago cattivo di nome Domenico. Egli era piccolo e robusto, con una lunga barba bianca e un naso grosso. Indossava un vestito blu con stelle gialle e un cappello a punta dello stesso colore. 

Portava sempre una  bacchetta magica. 

Domenico aveva 98 anni e voleva sposare la regina per diventare il re del castello. 

 Mentre stava per pronunciare la formula per esaudire il suo grande desiderio, un grande lupo di nome Billy apparve dal bosco e gli strappò la bacchetta magica per poi gettarla nel fiume e salvare la regina.