Κάθε βράδυ ο γέρο Ναπολέων ρίχνει μπροστά από το φεγγάρι ένα σεντόνι για να κρύψει λίγο από το φως του.Όμως έχει πια μεγαλώσει και δεν μπορεί να κάνει άλλο αυτή τη δουλειά.

Ο Τιμολέων ένα μικρό αγόρι αναλαμβάνει να βοηθήσει τον γέρο Ναπολέων ,καθώς  έχει πάρει το δίπλωμα του Φεγγαροσκεπαστή και μια μαγική καραμέλα που θα τον οδηγήσει στο φεγγάρι.

Ο Τιμολέων χάνει την μαγική καραμέλα και κάθεται σκεπτικός μη ξέροντας τι να κάνει. Μια πολύχρωμη πεταλούδα τον πλησιάζει και του προτείνει να ανέβει στα φτερά της.

Μαζί πέταξαν ψηλά αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο φεγγάρι. Έτσι επέστεψαν στη γη.

Μετά από λίγο πέρασε από μπροστά του ένας πελαργός.<<Γειά σου μικρό αγόρι.>>είπε ο πελαργός.<<Γιατί είσαι στεναχωρημένος?>> Ψάχνω τρόπο να φτάσω στο φεγγάρι. Ο πελαργός χαμογέλασε και είπε:<<Ανέβα στα φτερά μου και φύγαμε>>.Μα όσο και αν προσπάθησαν δεν κατάφεραν να αγγίξουν το φεγγάρι.

Έπειτα συνάντησε ένα πουλί.<<Θέλεις να γίνουμε φίλοι>>είπε το πουλί. Θέλω είπε ο Τιμολέων.<<Θα με βοηθήσεις να φτάσω στο φεγγάρι?>>Το πουλάκι σκέφτηκε για λίγο και είπε:<<Ανέβα στα φτερά μου και ίσως φτάσουμε στο φεγγάρι.>>Όμως όσο και αν προσπάθησαν δεν κατάφεραν να αγγίξουν το φεγγάρι.

Ο Τιμολέων σταμάτησε να ξεκουραστεί πάνω σε ένα σύννεφο.Το σύννεφο πέταξε ψηλά και το μικρό αγόρι βρέθηκε πάνω στον πλανήτη Άρη.   Εκεί συνάντησε ένα μικρό εξωγήινο που ετοιμαζόταν να κάνει το πρώτο του ταξίδι στο φεγγάρι.

Ο Άλφρεντ χαμογέλασε στο αγόρι και είπε:<<Γειά σου ετοιμάζομαι να ταξιδέψω στο φεγγάρι με το διαστημόπλοιό μου .Θέλεις να έρθεις μαζί μου στο ταξίδι:>>Από εκείνη την ημέρα ο Τιμολέων και ο Άλφρεντ έγιναν αχώριστοι φίλοι

Κάθε βράδυ ,όταν ο Τιμολέων ήθελε να φτάσει στο φεγγάρι, ο Άλφρεντ τον συνόδευε με το διαστημόπλοιο του, κάνοντας μικρές βόλτες γύρω του.