Πριν από πολλά χρόνια, υπήρχε μια εποχή που κυριαρχούσε η μαγεία. Σε ένα μακρινό δάσος βρισκόταν ένα εγκαταλελλημμένο παλάτι, όπου κάποτε ζούσαν σε αυτό ο πρίγκιπας με την πριγκίπισσα.  

Στο δάσος ζούσε μια νεραίδα με μεγάλα ολόλευκα φτερά και ένα πράσινο ανάλαφρο φόρεμα,που την έλεγαν Καλίσα, η οποία προσπαθούσε να λύσει την μυστηριόδης εξαφάνιση του πριγκιπικού ζεύγους. Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της μέσα στο δάσος, για την λύση αυτού του μυστηρίου.

Στο δρόμο της συνάντησε μια ζωγράφο, τη Λίνα και έναν μουσικό , τον Αρη. Αυτοί κατάλαβαν πως έχουν έναν κοινό σκοπό, να ανακαλύψουν τι απέγινε ο πρίγκιπας με την πριγκίπισσα.  

Κάπου μέσα στο δάσος υπήρχαν δύο μαγικά αντικείμενα. 'Ενα δαχτυλίδι που χάριζε τρεις ευχές και ένας χάρτης που έδειχνε τη διαδικασία της δοκιμασίας.

Έπρεπε να σκοτώσουν τον δράκο που ζούσε σε μια σπηλιά, ψηλά στη κορυφή ενός βουνού

Πρώτα όμως θα περνούσαν την λίμνη με τους κροκόδηλους.

Έπειτα τον γίγαντα που ζούσε ανάμεσα στους θάμνους.

Και τέλος το σημείο με τους ισχυρούς ανέμους , που δεν κατάφερε κανείς ως τώρα να περάσει.

Στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τα εμπόδια βρήκαν ένα μαγικό ραβδί το οποίο άγγιξε ο Αρης και έγινε βάτραχος . Οι ήρωες συνέχισαν την πορεία τους για την κορυφή του βουνού με τον φίλο τους μεταμορφωμένο σε βάτραχο.

Ξαφνικά η Λίνα θυμάται το δαχτυλίδι με τις τρεις ευχές και το χρησιμοποίησαν για την επιτυχής ολοκλήρωση των εμποδίων και τους μετέφερε κατευθείαν έξω από τη σπηλιά του δράκου.

Οι ήρωες μπήκαν μέσα. Καθώς προχωρούσαν όλο και πιο μέσα , παρατήρησαν ένα κλουβί και μέσα είχε κλεισμένους τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα .

Δίχως να χάνουν άλλο χρόνο, ελευθέρωσαν το ζευγάρι και άρχισαν να σχεδιάζουν το σχέδιο απόδρασής τους από τη σπηλιά και το πώς να σκοτώσουν το δράκο.

Ο πρίγκιπας μαζί με τον ΄Αρη πλησίασαν ,σιγά- σιγά, τον δράκο καθώς κοιμόταν με τα ξύφη τους και τελικά τον δίνουν μια και τον σκοτώνουν. 

Κι έτσι οι ήρωες , αφού τελείωσαν την αποστολή τους, γύρισαν όλοι μαζί στο κάστρο για να γιορτάσουν την επιστροφή του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας για να ζήσουν αυτοί καλά και 'μεις καλύτερα!