Η γοργόνα Έλσα κολυμπούσε ξέγνοιαστη στα βαθιά νερά του όμορφου βυθού. Ξαφνικά, είδε μπροστά της έναν ιππόκαμπο που της είπε ότι κοντά στο σπίτι της βρισκόταν μια κακιά μάγισσα!

Λίγο πιο μετά η Έλσα βγήκε έξω από το νερό με τους φίλους της τα καβουράκια για να τους πει τα άσχημα νέα!

Την ίδια στιγμή, λίγο πιο πέρα, στο νησί της κακιάς μάγισσας - γοργόνας Μέδουσας, ακούστηκε ένα σατανικό γέλιο. Το κατοικίδιο της Μέδουσας, ένας τρομερός καρχαρίας, την ενημέρωσε ότι η Έλσα βρισκόταν στην ακτή με τους φίλους της.

Είχε αρχίσει να σουρουπώνει, γι αυτό Έλσα, κολύμπησε για να πάει στο γοργονόσπιτό της. Πριν προλάβει όμως να φτάσει ένιωσε κάτι να την τραβάει από την ουρά και δεν μπορούσε να κουνηθεί.

Ένας καρχαρίας είχε πιάσει την ουρά της και δεν την άφηνε. Λίγο πιο πέρα, στεκόταν η Μέδουσα, που της είπε ότι θα την κρατήσει αιχμάλωτη στο μαγικό της κάστρο και θα της κλέψει όλη την καλή μαγική της δύναμη.

Η Έλσα φώναζε και άρχισε να κλαίει..