Il y a très longtemps, le 25 décembre 1229, au pôle Nord, vivaient deux lutins très tannants. Ils se nommaient Charlie et Ruldo. Ces deux garnements aidaient le Père Noël à construire les cadeaux dans l'atelier. Ils étaient aussi les fidèles assistants du Père Noël lors de la distribution. En fait, le Père Noël devait toujours les occuper, sinon Charlie et Ruldo étaient insupportables. Ils se préparaient à décoller dans la nuit étoilée.

Tout allait bien durant la première heure de vol. Les rennes Rudolph ,Éclair, Tonnerre, Cupidon, Comète, Danseur, Furie, Fringant et Tornade avaient le ventre plein et se portaient à merveille. Le Père Noël regardait sa liste d'enfants sages et les lutins conduisaient le majestueux traîneau.

Soudain Rudolph perdit l'équilibre et le traîneau bascula. Pendant cette mésaventure, un cadeau tomba sans que le Père Noël et les deux lutins s'en rendent compte.

Après la distribution, les lutins et le Père Noël voulaient aller porter un cadeau à l'enfant le plus sage, Milo. Les deux lutins s'aperçurent qu'il manquait un cadeau et que le soleil allait bientôt se lever. Ils sont en panique!

Aussitôt Charlie eut l'idée de construire un cadeau avec des éléments de la nature. Malheureusement, le cadeau se détruisit quand ils l'ont pris, car il n'était pas assez solide. Ruldo et Charlie étaient déçus.