Bir gün iyilerin kraliçesi iyilik yapıyormuş. Birde kötülükler kraliçesi varmış. Oda kötülük yapıyormuş. Bir gün iyilikler kraliçesi sokakta bembeyaz tüyleri olan masmavi gözlü küçücük bebek bir kedicik görmüş. Kedicik hem ıslak hem de mutsuz titreyerek ağlıyormuş. 

İyilik perisi bu duruma çok üzülmüş ve ne olduğunu anlayıp ona yardım etmek istemiş. Sonra öğrenmiş küçük kedicik annesini kaybetmiş. İyilik perisinin aklına her şeyi bulabildiği sihirli küresi gelmiş. İyilik perisi minik kedicik kucağında bunları düşünürken kötülük perisi gizli gizli onları izliyormuş. 

İyilik perisi küresini almak için şatosuna koştuğunda kötülük perisi de onu takip etmeye başlamış. İyilik perisi küresiyle şatosundan çıkarken kötülük perisi ile karşı karşıya gelmişler ve savaşmışlar. 

Kötülükler kraliçesi iyilikler kraliçesini suya düşürmüş. İyilikler kraliçesi yine çıkmış. Kötülükler kraliçesini bayıltmış ve kötülükler kraliçesini iyiye çevirmiş.